feanor'a ve melkor'un serbest bırakılmasına dair'i takip eden silmarillion bölümü. bu bölümde feanor'un yaptığı silmariller'den ve melkor'un elflere ve valar'a karşı yürüttüğü çeşitli akıl oyunlarından bahsedilir.
silmariller valar'ın ve elflerin nasıl yapıldığını anlayamadığı ve sadece feanor tarafından gizemi bilinen değerli taşlardır. arda üzerindeki hiçbir varlık tarafından yok edilemez ve zarar verilemezler. bu yönüyle tek yüzük'e de benzer ancak tek yüzük dövüldüğü hüküm dağı'nda yok edilebilmekteydi. melkor bunları ele geçirmek istedi ve noldor halkını birbirine düşürdü. en sonunda feanor valar'a isyan etti ve orta dünya'ya gitmek istediğini söyledi. bu süreç içerisinde melkor'un gizli oyunları açığa çıktı, feanor ise valar tarafından şehirden sürülerek cezalandırıldı. melkor'un yalanları açığa çıkınca orome ve tulkas melkor'u yakalamak istediler ise de melkor bir fırtına bulutu gibi kaçıp gitti ve yakalanamadı.
