Walt Disney Pictures tarafından 2003 yılında yapılan animasyon/çizgi filmdir. Konusu ise şöyledir: Kenai, Sitka ve Denahi eski çağlarda yaşayan üç kardeştir. Kutsal ruhlar tarafından bahşedilen totemini saçma bulan kenai, o günün avını ayılardan uzak tutacak mekanizmayı doğru yapmaz ve sonuç olarak denahi ile tartışırlar. Kendini kanıtlamaya çalışan kenai ayının peşine düşer. Bu sırada kardeşleri de onun başına bir şey gelmemesi için onu takip etmişlerdir ve Kendilerini ayı ile bir boğuşma içerisinde bulurlar. Bu boğuşma sırasında denahi bir yarıktan aşağı düşecekken kenai onu kurtarmaya çalışır. Bu sırada ayıyla boğuşan ve ayının onu etkisiz hale getirip kardeşlerini hedef aldığını gören sitka, buz kütlesine mızrağını saplar ve ayı ile beraber aşağıya düşer. ayı kurtularak oradan uzaklaşır ama sitka o kadar şanslı değildir. Kenai kardeşinin intikamını almak üzere ayının peşine düşer. Denahi ise , kenai'nin yanlış bir şey yapıp ruhları kızdırmayacağından emin olmak için peşine takılır. kenai ayıyı bir tepede köşeye sıkıştırır ve onu kardeşinin intikamını almak için öldürür. Ancak bunu yaptıktan sonra kuzay ışıklarının arasından kutsal ruhlar tarafından kardeşinin ruhu gönderilir. Sitka, kenai'yi sevgiyi ve erkek olmayı öğrenmesi için ayıya dönüştürür. Bu sırada tepeye gelen denai'yi gören kenai dengesini kaybeder ve tepeden aşağıya nehre düşer. Nehirde kafasını çarpar ve bilincini kaybeder. Yeniden uyandığında kendini ormanda bulur ve yanında yaşlı şaman Tanana vardır. Tanana'ya başından geçenleri anlatmaya çalıştığında, tanana bunun kardeşi sitka tarafından yapıldığını ve eğer eski haline dönmek istiyorsa , ışıkların toprağa dokunduğu yere gitmesi gerektiğini söyler. Bunun üzerine yola koyulan kenai daha yolun başında bir tuzağa yakalanır ve koda adında ufak bir ayı ile karşılaşır. koda onu kurtarabileceğini söyler ama kenai ona inanmaz. bunun üzerine koda eğer onu kurtarırsa , bahsedip durduğu somon nehrine kadar eşlik edeceğine alaycı bir şekilde söz verir. Koda kenaiyi kurtarır ve yola çıkarlar . Koda laf arasında kenai'ye kuzey ışıklarının toprağa değdiği yerden de bahsedince karakterlerimiz uzun sayılabilecek bir yolculuğa çıkarlar.
Çoğu kişi tarafından klişe olan sevgi ve kardeşlik konularını işlediği için eleştirilmiştir. Ancak çoğu kişinin aksine neredeyse çoğu repliğini ezbere bilmeme sebep olacak kadar sevdiğim bir yapımdır. Özellikle müzikleri gayet hoştur.
