beren ve luthien'e dair'i takip eden silmarillion bölümü. beren ve luthien'in morgoth'un silmarillerinden birini çalmasının ardından; Maedhros'un aklına güçlü bir ordu kurmak ve morgoth'u alt edebilmek düşüncesi gelir. çünkü beren ve luthien adlı iki kişinin başardığını elflerden, cücelerden ve insanlardan oluşan bir ordu evleviyetle başarabilirdi. bunun için güçlü ve nizami bir ordu kurarak morgoth'a karşı bir saldırıya geçmişse de, gerek morgoth'un maedhros arasındaki casusları, gerek insanlar arasında ihanet tohumlarını ekerek birbirlerine düşürmesi beşinci muharebenin kaybedilmesine ve elfler - insanlar - cüceler ittifakının ağır kaybına sebebiyet verir. morgoth, düşmanlarını hem birbirine düşürerek, hem de askeri olarak kendi üzerlerine çekip son anda ejderhaları, balrogları ve daha nice kötücül yaratıkları ortaya çıkararak karşısındaki ittifakı darmaduman eder. savaşa sayısız gözyaşı savaşı denmesinin sebebi; burada yaşanan acıları hiçbir şarkının, hiçbir hikayenin tam anlamıyla anlatamayacağından kaynaklanmaktadır.
bu savaş sonunda noldor hakimiyetini neredeyse tamamen yitirdi. hurin morgoth tarafından esir alındı ve hiçbir zaman ihanet etmedi. gondolin saklı kent olarak kalmaya devam etti. doriath hariç tüm beleriand ve falas limanları orklar tarafından duman edildi. ama morgoth hala tatmin olmuş değildi çünkü gondolin'i ne bulabilmiş ne ele geçirebilmişti. kaldı ki, valar diyarı'nda esirken bile gözü turgon'a takılıyor, sonunun belirsiz bir zamanda da olsa onun elinden geleceğini düşünerek sıkıntılı düşüncelere dalıyordu.
aklıma şöyle bir teori geliyor: acaba morgoth, beren ve luthien'in silmarili almasına bilerek mi müsaade etmişti? nitekim, bu girişimin akabinde noldor'a ve özellikle feanor çocuklarına morgoth'un alt edilebileceği düşüncesi sirayet etti. her ne kadar büyük bir ordu olsa da zaafiyetleri içerisinde taşıyan bir ordu, morgoth'a saldırdı, morgoth ise ihaneti yayarak birliklerini bozdu, en sonunda ise düşmanları kendi üzerine çekip hem hain insanlar aracılığıyla hem balroglarla, ejderhalarla düşmanı bozguna uğrattı. demem o ki, belki de morgoth bilinçli olarak güçsüz göründü. sun tzu öğretisindeki gibi: güçlüyken güçsüz görün, bırak üzerine gelsinler, saldırdıklarında ise onları boğ...
