insanlara dair'i takip eden silmarillion bölümü. bu bölüm noldor'un orta dünya'ya girişi, morgoth güçleri ile gerçekleşen çatışmalar ve sonrasındaki süreci anlatır.
feanor önderliğindeki noldor orta dünya'ya girdiğinde morgoth hazırlıksız yakalamak amacıyla feanor güçlerine saldırır ancak savaşı kaybederler ve kendi bölgelerine doğru sürülürler. feanor ise hırsıyla onları takip etse de balrogların efendisi gothmog feanor'u öldürür ve morgoth'un elçileri akabinde noldor'a haber salarak morgoth'un anlaşmak istediğini söylerler. ancak bu noldor bu barış teklifine inanmaz ve tekrar savaş başlar. bu savaşta feanor'un en büyük oğlu maedhros morgoth tarafından rehin alınır. morgoth, rehineyi, noldor bölgeyi terk etmedikçe serbest bırakmayacağını söylese de noldor, yemin'e sadık kalarak bunu kabul etmez ve üslerine döner.
bu esnada fingolfin önderliğindeki noldor güçleri ile finarfin'in çocukları da orta dünya'ya adım atarlar. fingolfin'in oğlu fingon maedhros'u kurtarır, prensler arasındaki buzlar erir, sindar ile noldor arasında da bir denge siyaseti kurulur. bu aşamalarda morgoth sık sık güçlerini göndererek düşmanlarını denese de tatmin edici bir sonuç alamaz. en sonunda ejderha glaurung'un saldırısı da püskürtülür ve yaklaşık iki yüz yıl süren uzun barış devri gelir. bu dönem boyunca sınırlarda kopan birkaç kavga gürültüden fazlası yaşanmaz ve tüm beleriand ülkesi refaha ve zenginliğe kavuşur.
