noldor'un kaçışına dair'i takip eden silmarillion bölümü. ağaçların yok edilişi, silmariller'in çalınışı, morgoth'un kaçışı ve feanor'un valinor'a gidişi esnasında orta dünya'da neler olduğu anlatılıyor.
elwe ve melian'ın halkı olan sindar'ın, bir maia olan melian'ın da önemli katkılarıyla orta dünya'daki başarılı hükümdarlığı, bu halkın cüceler ile tanışması ve kaynaşması, cüceler ile yardımlaşmalarının anlatılması ile başlar. öngörülü melian morgoth'un esaretinin biteceğini belirterek saraylar, surlar yapmak gerektiğini söyler ve cüceler ile elfler bunun inşasına başlar. bu esnada hala esir olan morgoth'un orkları ve diğer canavarları ortalarda gezinerek elflere ve cücelere rahatsızlık vermektedirler. melkor'un orta dünya'ya dönüşü ile birlikte orklar gittikçe vahşileştiler ve acımasızlaştılar. sinar ve orman elfleri birleşerek orkları bir kez mağlup ettiler ve bu beleriand savaşlarının ilki olarak kabul edildi. ancak bu zafer elflere pahalıya patladı ve orman elfleri hükümdarları denethor'u kaybettiler.
bu zaferden sonra melian tüm ülkenin etrafını gölgeler ve sanrılardan ördüğü bir duvarla çevirdi; melian kuşağı dedikleri bu duvarın ardına kral thingol'ün ya da kendisinin izni olmaksızın kimseler adımını atamazdı; girmeye çalışanın maia soyundan gelen melian'ınkinden büyük bir güce sahip olması lazımdı. uzunca bir vakittir eglador denilen bu topraklara sonradan sonraya korunaklı hükümdarlık, kuşak ülkesi, doriath denir oldu. kuşağın içinde hala binbir gayretle ayakta tutulan bir huzur vardı ama dışarısı tehlike ve dehşetli bir korku ile doluydu. falas'ın surlarla çevrili limanlarının ötesinde morgoth'un hizmetkarları adeta cirit atıyordu.
işte ağaçların ölümünü ve silmariller'in çalınışının akabindeki curcuna içerisinde, feanor orta dünya'ya adım atarken orta dünya'daki gelişmeler böyleydi.