eldamar'a ve eldalie prenslerine dair'i takip eden silmarillion bölümü. bu bölümde noldor halkının kralı finwe'nin oğlu feanor'un karakter özelliklerinden, babasına ve annesine yaklaşımından, bilgiye ve araştırmaya açlığından bahsedilir önce. devamında üç çağ boyunca bir başına mandos'ta tutsak kalan melkor'un serbest bırakılışı anlatılır. melkor serbest kalır kalmaz manwe'nin ayaklarına kapanır ve af diler, verdiği zararları telafi edeceğinden bahsederi valar'ın çoğu da buna inanır. ancak melkor içten içe valar'a ve elflere öfke duyar. noldor'un aklına girmeye çalışır ve bunu da kısmen başarır, nitekim noldor'un öğrenme açlığını kullanır melkor. kitap bölümü de her ne kadar serbest bırakılsa da valinor'dan ayrılmasına izin verilmeyen melkor'un elfleri kandırma çabalarına değinilerek sona erer.
