ainur'un müziği'ni takip eden ve elfçe ''valar'ın hikayesi'' anlamına gelen silmarillion bölümü. valar ve maiar'ın adları ve özelliklerine değiniliyor bu bölümde.
1.
valar şu şekilde: manwe, ulmo, aule, orome, mandos, lorien, tulkas. valier şu şekilde: varda, yavana, nienna, este, vaire, vana, nessa. melkor valar'ın arasında sayılmıyor.
manwe: arda diyarının hükümdarı. valar'ın en güçlüsü. eru'nun zihninde melkor'la kardeş. rüzgarların, bulutların, havanın efendisi. soyadı da sulimo: arda'nın nefesinin efendisi.
varda: manwe ile birlikte yaşar. yıldızların hanımı. varda manwe ile birlikteyken çok iyi duyar. manwe varda ile birlikteyken çok iyi görür. elflerin en çok hürmet gösterdiği vala'dır varda. elfler elbereth de derler ona.
ulmo: suların efendisi. tüm denizler, göller, nehirler, pınarlar, kaynaklar ona tabi. bu sebeple, elfler için, dünyanın bütün damarlarında ulmo'nun ruhu dolaşır. bir başına. hiçbir yerde kalıcı düzen kurmaz. manwe'ye yakın gücü. çok hayati meseleler görüşülmedikçe valar divanlarına katılmak istemez. yine de elfleri de insanları da severdi.
aule: kudredi ulmo'dan bir parça eksik. hakimiyeti arda'nın hamurundaki her maddeyi kapsar. başlangıçta manwe ile ulmo'nun yanı başında yer aldı ve toprakları şekillendirdi. demircidir, tüm zanaatların ustasıdır, beceri gerektiren her iş zevk alanıdır. yeryüzünün derinlerindeki cevherler ve altınlar onundur. melkor tarafından kıskanılır çünkü kudreti ve fikirleri denkti melkor'a. aule, melkor'un yarattığı kargaşayı telafi etmekten yorgun düşer. aslında ikisinin de derinlerdeki isteği aynıydı: melkor da aule de kimsenin aklına gelmemiş, görülmemiş ve duyulmamış olanı yapmaktan, maharetlerine övgüler yağmasından hoşlanırdı.
yavanna: aule'nin eşi. doğurgan olan. toprakta yetişen her şeyin sevgilisi. ormanlar, yosunlar, hepsi onun. valar'ın hanımları, valierler, arasında saygınlık bakımından varda ile eşdeğerdir. uzun boylu ve yeşil giysiler içerisindedir ama başka biçimlere de bürünür. kimileri onu cennetin altında bir ağaç olarak görürler ve güneş taçlandırır başını. eldar'ın dilinde adı kementari, yani yeryüzünün hanımı olarak geçer.
namo ve irmo kardeştir ve ruhların efendileri, feanturi olarak geçerler. namo mandos olarak anılır. irmo lorien olarak.
namo: büyük kardeş, abidir. mandos'ta yaşar ve hiçbir şeyi unutmaz. ölümün evi'nin bekçisidir ve katledilenlerin ruhunu bir araya getirir. iluvatar'ın iradesinde bulunanlar dışında olup olacak her şeyi bilir. vaire, yani dokumacıdır eşi. olup bitmiş her şeyi dokur ve ve mandos'un salonları ve odaları bunlarla kaplıdır.
irmo: küçük kardeş. lorien'de yaşar. lorien dünya üzerindeki en güzel yerlerden biridir. eşi, yaraların ve yorgunluğun şifacısı este'dir. huzurdur este'nin meziyeti.
nienna: feanturi, ruhların efendileri'nin kız kardeşi. yalnız yaşar, keder ve yas içinde. melkor'un vurduğu her darbede yası artar.
tulkas: fiziki kuvveti ve cesareti en yüksek olan. soyadı astaldo, yani yiğit anlamına gelir. arda'ya en son gelen vala. valar'ın melkor'la ilk kavgasında yardıma koştu. güreşi sever. hep güler. melkor'un yüzüne bile. pek yormaz kafasını. akıl danışılmak için yanlış adrestir o yüzden. nessa'dır eşi, orome'nin kardeşi. dans etmekti nessa'nın zevki.
orome: tulkas'tan bir tık aşağı da olsa çok kudretli bir vala. ama çok daha korkunç öfkesi tulkas'tan. canavar avcısı. sindar tauronlar tarafından ormanların efendisi ilan edilmiştir. vana'dır eşi. ebedi-taze. yavanna'nın küçük kardeşi.
2.
maiar, valar'dan aşağı bir mertebede, onların yardımcıları, tebaası, hizmetkarı. ilmare ve eonwe güçlü maiar'dı. elfler ve insanların aşina oldukları maiar osse ve uinen'di. osse ulmo'nun hizmetkarıydı. osse'nin eşi uinen'di. numenorlu insanlar uzun zaman denizlerin hanımı uinen'in himayesinde yaşadılar. melkor denizleri himayesi altına alamadığı için nefret ediyordu. ilk başta osse'yi müteffiki yapmak için de çok çabalamış. ulmo'nun bütün saltanatını osse'ye vaadetmiş. neredeyse hataya düşüyormuş osse.
melian vana'nın ve este'nin hizmetinde bulunan bir maia'ydı. evi lorien'di. orta dünya'ya gelmeden önce irmo'nun bahçesinde çiçek açan ağaçlarla ilgilenirdi.
maiar'ın en bilgesi olorin'di.
3.
melkor, yeni bir ad kazandı kötülüğü katlandıkça: morgoth. manwe'ye denk bir güçteydi. diğer tüm valar'ın kudretinden ve bilgisinden pay almışsa da hepsini kendi kötü emelleri için sarfetti. aklı fikri arda üzerindeki hakimiyetti. her şeye gözünü dikmişti. kibirli, acımasız birine dönüştü artan düzeyde. hileci, yalancı biri olarak anıldı. birçok maiar hizmetine girdi melkor'un. en korkuncu balrog olarak anılan, ateşten kırbaçlarıyla dehşetler saçan valaraukar'dı.
en müthiş hizmetkarı, varisi: eldar'ın sauron dediği, bizim de sauron diye bildiğimiz, gorthaur'du. başta aule'nin hizmetindeki maia'lardan biriydi. aule'nin ilminde kudretliydi. morgoth'un her türlü eyleminde, yanıbaşındaydı sauron. morgoth'tan bir derece daha az kötü olmasının sebebi de, kötülükleri kendi adına tertiplememesiydi belki de. zamanla güçlendi, yükseldi, mahvoldu, kahroldu.
''[varda] müzik'ten önceki vakitten beri tanıyordu melkor'u da ve reddetti onu; melkor nefret eder ve eru'nun yarattıklarının hiçbirinden korkmadığı kadar korkar ondan.'' - sf. 52
''noldor çok şey bilirdi hakkında, oysa asla onların dostları olmadı. melkor kıskandı onu çünkü aule'nin kudreti ve fikirleri ona denkti; uzun süren bir kavga koptu aralarında, bozdu, dağıttı melkor ömrü boyunca ve aule'nin yarattıklarını yok etmeye adadı kendisini, yorgun düştü aule, melkor'un sebep olduğu karmaşayı ve kargaşayı telafi etmekten. her ikisinin de arzusu aynıydı bir de: kimselerin aklına gelmemiş olanı, görülmemiş duyulmamış olanı yapmak ve en büyük zevkleriydi maharetlerine yağan övgü.'' - sf. 54
''kendinden başka her şeyi küçük gören kibri, ihtişamını alıp elinden, ziyankar ve acımasız bir ruh haline getirdi onu. sahip olduğu iradesini doğru yolundan çıkarıp aklını fikrini hileye yorar oldu ve utanmaz bir yalancı sıfatı kazandı nihayet. ışığa duyduğu arzuydu onu başta yola çıkaran ama kendi başına sahip çıkamayınca ona, ateş ve gazaptan geçip ağır ağır, müthiş bir yangına, karanlığın içine girdi. arda üzerine çöken kötülüğünde en çok işte bu karanlığı kullanıyor ve bu dünyada yaşayan tüm canlıları titretecek bir korkuyla dolduruyordu o karanlığı.'' sf. 60
''hizmetkarları arasında en müthiş isimlerle anılanı, eldar'ın sauron dediği zalim gorthaur'du. başta, aule'nin maia'larındandı ve bu halkın ilminde irfanında kudretliydi. morgoth melkor'un arda üzerinde giriştiği her eylemde, en büyük işlerinde ve şeytanca hilelerinde, sauron da yanı başındaydı ve efendisinden belki bir parça daha az kötü olmasının tek nedeni, bu kötülükleri kendi adına tertiplemeyip başkasının hizmetinde yapıp etmesiydi. ama sonraki yıllarda, morgoth'un bir gölgesi ve onun şerrinin hayaleti gibi güçlenip kuvvetlendi ve onun tam arkasında, mahvedip kahrederek açtığı yolda hiçliğe doğru büyüyüp gitti.'' sf. 60